Монотонность ежедневной рутины Драко Малфоя стала одновременно и спасательным кругом, и петлей. Но новая привычка пить кофе с Гермионой Грейнджер быстро становится поводом подниматься с постели каждое утро и вынуждает его пересмотреть свои приоритеты. Гермиона живет своей жизнью, собирая отдельные фрагменты существования, и никак не может сформировать полную картину своего мира. Почему утренний кофе с Драко Малфоем — единственное, что сейчас имеет смысл?

Золотое трио вернулось в Хогвартс, чтобы отучиться последний год, после окончания войны. Однако в Хогвартсе всё ещё происходит невообразимое, когда профессор МакГонагалл решает перевести Гермиону с Гриффиндора на Слизерин, чтобы способствовать единству.

Луч бьющегося сердца медленно темнел. В ее палате было тихо. Один вопрос, который неизменно шептал грубый голос в голове: что стоило бы сделать, зная дату своей смерти?

Дракон приходит на зов песней. Приходит в ночи. Приходит, чтобы забрать своё.

Новое дело Гермионы корнями уходило к древней, зародившейся еще у салемских ведьм магии, которой обладали исключительно так называемые носители. И если с картинами, что заставляли своих владельцев убивать, Грейнджер могла справиться, то оказавшийся этим самым носителем редкой магии Драко Малфой, случайно втянутый в расследование, вызывал в ней всего одно желание. Сбежать.

Вторая магическая война с каждым годом лишь набирает обороты, постепенно лишая Орден всякой надежды на победу. Поэтому, когда неожиданно появляется шанс привлечь в это сражение третью сторону, Гермиона Грейнджер не задумываясь в одиночку отправляется на переговоры. Только она еще не знает, что посланником со стороны Волдеморта, также желающего обрести новых союзников, стал Драко Малфой, который привык всегда добиваться своего. Даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.