Все знают, с какой гордостью Ник получал значок после окончания Академии - не все знают, через что ему ради этого пришлось пройти. Все знают, что у Ника есть Морковка - не все знают, какая у него "морковь". Все знают, что Когтяузера сослали в архив - не все знают, что послужило тому _главной_ причиной. Всё ещё мало тайн? Тогда вы пришли по адресу!

Трудности и радости взаимной межвидовой любви. Опять и снова

После убийства злодея, бывшего солиста группы Milkshake, прошло несколько месяцев. Джуди и Ника приглашают на благотворительный вечер, где Ник, напиваясь, целует ее, тем самым ломая между ними границы дружбы, отчего Джуди переживает этот переход от дружбы к неизвестным отношениям. Мэр звереет, и Джуди считает, что снова кто-то использует горлодеры. Ник также падает жертвой эпидемии, и им приходится бежать из города. Вдали от города им предстоит разобраться в чувствах друг к другу

Казалось бы, настоящий друг мог лишь порадоваться за напарницу, нашедшую вторую половинку. Но даже сам Ник не знал наверняка, друг ли он Джуди, или же нечто большее.

Еще немного о сложностях межвидовой любви, пусть и взаимной.

Даже у закаленного жизнью Ника есть маленькая слабость.

По Зверополису гуляет лисья лихорадка, и даже самый изворотливый и хитрый лис не смог от нее сбежать.

Кто бы мог подумать, что в Джуди тоже могут взыграть инстинкты. И как Нику с этим справиться?