События происходят через некоторое время после финала "Ученика лекаря", но до начала "Сказки странствий".
Итак, что если у великого и ужасного лекаря Вазили родной сын все-таки был, но такой, что лучше забыть и не вспоминать? Легкомысленный мечтатель и раздолбай, сплошное разочарование. И что если однажды он встретится с его учеником?