Эстрелла просыпается темной ночью в лихорадке из-за сна. Она не знает хороший ли это был сон, либо же плохой. Но точно помнит, что видела плывущего по небу кита, о котором в детстве ей всегда говорила мама. Папа говорит, что она забыла выпить таблетки, назначенные врачом и поэтому ее снова преследуют.
Девушка является обычно студенткой, но учеба ее совершенно не интересует. Она самостоятельно изучает звезды, созвездия и верит, что ее мама стала одной из сияющих точек на небе и хочет ее найти.
Убегая от людей разъярённой принцессы Авалора, бывший канцлер Эстебан неожиданно оказывается в непонятном, ужасном месте, где встречает некоего Майлза Апшера. Вместе они сбегают обратно в Авалор, но... открывают могущественному и неконтролируемому злу дорогу в благоденствующее королевство.
Матео давно влюблён в Елену но она его почти не замечает. Наконец ему в руки попадает таинственная карта которая приведёт его к древним сокровищам и самое главное- к алмазу "Красная слеза" Матео решает добыть его что бы впечатлить принцессу но он полетел как оказалось не один...