Первая часть: Кэт Эрнандес пишет фанфики (всё как в каноне) и помалу познаёт себя (тоже как в каноне). Только здесь Кэт ёкайка (как в принципе во вселенной "Морского Овода") и писать она любит часто по классике и почти всегда - про "третий пол", так называемых Зайцелованных. Она ещё не знает, с какими интересными людьми познакомилась в фанфишерских кругах и какие ей ещё предстоят открытия.
Вторая часть: Дуняша Недоля, юное Оружие, тоже сталкивается с поразительными открытиями о себе и мире.
В молодом советском государстве потихоньку начинается мирная жизнь - а вот Дуняше-Оводу в ней всё меньше и меньше места. И каким-то чудом она оказывается там, где нужна. В том самом месте, в то самое время, чтобы можно было спасти жизнь любимому герою - тому, в честь кого назвала себя.