Чернь

Прошло 11 лет. Бену уже 17, а Холли - 16. За это время они здорово изменились. Холли довольно наивная. Бен настоящий бунтарь. Он часто "весело" шутит над Холли. Холли уже по горло эти шуточки, но она продолжает с ним дружить. Но дружба, далеко не придел.

У Мудрого Эльфа было много причин скрывать свои чувства.

Королевская семья уезжает к Мэриголдам, а Няня Плам остается следить за замком, в то время, как Старый Мудрый эльф приходит в замок по просьбе короля, что бы починить телевизор... только ли телевизор?..

Няня Плам, по воле рока, лишается одного крыла. На крыльях была пыльца, помогающая колдовать и последняя ушла на починку эльфийской фабрики. Теперь она не может всего того, что могут другие феи, потому лишается работы. Идти больше некуда, но Старый Мудрый эльф не настолько бездушен и проникнувшись жалостью к вечной сопернице, обещает помочь ей. Теперь до того, как он придумает, способ вернуть ей магические способности - она останется жить у него. Какой будет их совместная жизнь?..

Все феи умеют летать. Холли не исключение. Бен это понимает и его сердце устремляется в небеса вслед за принцессой.

Пальцы Холли выводят на его ушах узоры, и Бен считает, что все не так плохо.

Бену и Холли уже по 16. Они все еще наивны, как дети, однако оставшись с Холли наедине, Бен начинает чувствовать к ней что-то большее, чем просто дружба...

Близняшки превращают Няню Плам в куклу, но ей совсем не хотелось оставаться в таком виде, потому Бен предлагает сделать ее копию и все они идут к дереву эльфов. Старый Мудрый эльф, увидев милую беззащитную куколку, начинает чувствовать к Плам небывалую нежность, потому решает уединиться с ней, чтобы дать волю порыву ласки, под предлогом того, что это просто тестирование...

Седрику надоели магические косяки Няни Плам и, после очередного волшебного происшествия, подорвавшего работу эльфийской фабрики, он уговаривает эльфов изгнать никудышную фею из королевства, обратившись к королю. Однако без нее в волшебном королевстве начинает становиться тоскливо, словно волшебства там и нет. Только теперь Седрик понимает, как она важна для него, но... Считает ли Плам, живущая новой жизнью, так же? Что может заставить ее вернуться, да и вернется ли она вообще?...