Измены до добра не доводят.

Иногда враг может предстать не тем, кем кажется на первый взгляд.

Наступление осени означает начало нового учебного года, а для Артюра Рембо – начало новой жизни. Он переезжает из своей родной страны в Японию для поступления в колледж. Когда парень думает, что он будет всё это время один, судьба приводит к нему кого-то, кто может говорить на его языке и не даёт ему чувствовать себя одиноко. Поль Верлен – земной ангел, который водит его на свидания, пишет ему стихи и говорит, что он прекрасен.

Верлен никогда не думал, чем бывает чревато тульповодство. Как и не предвидел того, что его воображаемый друг окажется в ненужное время в ненужном месте. Казалось бы, что может пойти не так?

Поль становится частым гостем на причале одного заброшенного пляжа. Что является причиной визитов к этому месту?