Партия отправляется, чтобы выполнить поручение Ордена и прогнать с земель Туманной Чащи загадочных культистов, исполняющих магические ритуалы. Жрец Уильям Премудрый предлагает осторожность и терпение, но их лидер, паладин сэр Майкл, рвëтся в бой и получает ранение, чуть не ставшее для него смертельным. Уильяму удаётся сохранить лучшему другу жизнь, и именно тогда они оба понимают, как много значат друг для друга. Что ж, жрецу ещё предстоит позаботиться о травме своего паладина.

После распада Клуба Адского Пламени Майк, Дастин, Лукас и Уилл обрели дурную славу и начали вражду с баскетбольной командой. Уилла посылают шпионить на матч, где его внимание привлекает Ченс Ромеро. Пытаясь заглушить боль от чувств к Майку, он идёт на сделку с совестью и тайно сближается с Ченсом, звездой баскетбольной команды и парнем, который должен быть его врагом. Но их связь будит в Майке дикую ревность, заставляя его осознать, что он может потерять того, кто всегда был рядом.

(1964, genderswap AU) Уиллоу Байерс – тихая художница, предпочитающая библиотеку шумной школьной толпе. Мишель Уилер – замкнутая писательница, ищущая вдохновения среди книжных полок. Их случайная встреча перерастает в дружбу, но есть одна проблема: Уиллоу обожает The Beatles, а Мишель едва отличает Джона Леннона от Ринго Старра. Соврав, что тоже фанатеет от группы, Мишель теперь должна срочно исправить своё невежество, чтобы произвести впечатление на единственную понимающую еë девушку.

Хоппер, Джойс и Мюррей нашли Майка и Уилла на радиостанции WSQK посреди ночи и решили отвезти их в полуразрушенную хижину Джима чтобы переночевать. Но как только Майк улёгся на свой потрёпанный матрас, в его голове возникли сомнительные мысли об Уилле. Видимо, чтобы уснуть, ему стоит с ним поговорить...