Улыбашки в мире средневековья: рыцари, магия и так далее. Принц ДогДэй вынужден жениться на принцессе КрафтиКорн — этот брак должен объединить два королевства. Народ ликует, родители довольны, невеста искренне любит жениха. Но сам ДогДэй носит под венцом чужую улыбку. Его сердце принадлежит не ей, а его верному рыцарю — КэтНэпу, который в этот день стоит у ворот и охраняет вход, скрывая под шлемом мокрые от слёз глаза. Никто не замечает их боли. Кроме Бобби.

«Я не выдерживаю» — это история о точке невозврата. Протагонист прошёл через смерть Доуи, ДогДэя, Кисси и Хагги. Он видел, как добрые умирают, а лживые правят. Теперь стоит и решает: будет ли ещё один труп — или он сможет остановиться.

Подземные комплексы Aperture Science и Playtime Co. расположены на расстоянии нескольких километров друг от друга, глубоко под землёй . GLaDOS, управляющая Aperture, давно знает, что её шахты простираются на 4,5 километра вглубь . Прототип, контролирующий Playtime Co., тоже исследовал свои владения — старые туннели, лаборатории, убежища.

С того вечера у фонаря прошло много времени. ДогДэй помнит каждую секунду — как протянул лапу, как КэтНэп с недовольным лицом, но всё же взял её. С тех пор они вместе. КэтНэп ночует у него, позволяет обнимать себя, мурлыкает во сне. Но никогда не говорит, что любит. И никогда не снимает свою тёмно-пурпурную кофту.

КэтНэп — тень, которая оживает только с наступлением ночи. Он привык быть один, прятаться в тишине и отталкивать всех, кто пытается подойти слишком близко. Но есть один щенок, который отказывается сдаваться. И даже ледяное сердце луны может растаять, если его осветит настоящее солнце.