Побег из дома через окно, ночной провинциальный город, разговор с подругой, которая всегда казалось занудой, первая любовь, и взросление. Шестнадцатилетие подростка Жени началось именно с этого, и эту ночь, когда он смотрел на сентябрьское солнце встающее над городом он запомнит на всю свою жизнь.

Кто настоящий монстр-уродливые существа, населяющие мир, или человек, видящий вокруг лишь уродство? В этой истории реальность становится зеркалом внутреннего состояния героя, а его борьба оборачивается трагедией для окружающих, и его самого.

Издевательства, неуважение и тоска — именно с этим сталкиваются современные учителя. Но что, если к этой сложной профессии добавить личностные проблемы, экзистенциальный кризис и депрессию? Ответ на это даёт Степан — обычный учитель истории из обычного города. Однажды, оказавшись в тупике, он делает свой последний шаг... и попадает в место, где ему предстоит столкнуться с самым сложным учеником — самим собой.