Закончилось лето, Диппер и Мейбл возвращаются к родителям в город. Особенно рад этому событию юный омега, ведь теперь целых девять месяцев он не будет видеть Билла Сайфера. Этот демон любил каждую спокойную ночь парня превратить в ад, но теперь все закончилось? Хотя бы на время учебы не будет этого демона, который выглядел, как треугольная пирамида? Треугольник ты точно не увидишь, Диппер Пайнс...

Билл властвует в городке Гравити Фолз и держит при себе близнецов Пайнс, издеваясь над ними как душе угодно. Он отправляется в другое измерение и встречает обратного себе демона, которому обязан помочь. Впервые демон разума привязывается к кому-то...

После того, как Диппер изгнал духа из поместья Нортвест, Пасифика стала больше времени проводить с близнецами. Она стала испытывать нежные чувства к сестре Диппера. Девушка скрывает это, но, все же решает как-то сообщить о своих чувствах Мейбл...

Хелен Росс набивает себе татуировку, причем-таки не спросив мнения родителей. На следующий день девушка пропадает. Обычный побег из дома, или же здесь кроется некая страшная тайна?

Дневник уничтожен, и Диппер Пайнс больше не нужен демону разума. Но вот...