Только что закончена битва Дагор Браголлах, враг повержен, осада Ангбанда прорвана. Но радость победы омрачена ранением Моргота в схватке с Финголфином.

Идёт третья битва за Белерианд. Ангбанд в осаде эльфов. Тёмный вала и его верный майа разрабатывают хитрый военный план. Фик про обычные тяжёлые будни осадного времени знаменитой крепости тёмных сил, с многочисленными вкраплениями юмора, только подчёркивающего эту тяжесть)

Мелькор отбывает срок заключения в чертогах Мандоса после падения Утумно. По прошествии ста лет вала становится так скучно, что он решается на крайние меры и заявляет о своем желании повысить свой образовательный уровень. Ему необходим серьезный наставник. Манвэ в замешательстве: кого назначить на эту должность? Бонусом идет: краткая история сотворения мира, искажение Майрона, чистая братская любовь, повседневная жизнь Валинора, любовный треугольник, тяжелое детство Галадриэль.

Маэглин попадает в плен к Мелькору. Какие пытки заставят его указать дорогу врагам в тайный город Гондолин? История о том, как Саурон не умеет допрашивать пленных гондолинцев, и о том, как Мелькор умеет.

Сергей втянул Олега в очередную игру.