В каждом человеке есть частичка животного, и оборотное проклятие высвобождает еë, заставляя людей превращаться в разных животных на несколько дней в месяц. Нелли Синицына работает в клинике помощи таким пострадавшим, и ей ещë предстоит узнать, что считают себя жертвами далеко не все, а также другие очаровательные нюансы работы с людьми.

Горицвет - самонадеянный юноша из братства странников - путешественников по мирам в поисках мощных и полезных артефактов. Нарушив по мелочи закон своего братства, он попадает в опалу у своего начальства, теряет способность покидать родной мир и обретает очень необычного друга. В попытке вернуть свободу путешествий и познать загадочную природу своего ножа, с помощью которого он пересекал межмировую ткань, Горицвет узнаёт о себе и своём братстве много нового, чего, возможно, предпочёл бы не знать.

Дебра с Морат'ой выросли, и драконица поднимается в свой первый брачный полёт. Что приносит её всаднице совершенно новые впечатления.

Ячмень считает, что знает жизнь, и совершенно уверен, что прожить её стоит в одиночестве. Пока в сильную бурю не встречает Горелого.

Шан Цинхуа, находясь в замке у Мобэя, натыкается взглядом на длинные тонкие металлические крючья на столе и оказывается вынужден узнать о некоторых шокирующих и колеблющих психику хобби этого ввергающего в ужас ледяного демона.