Шерлок - латентный преступник. Благодаря связям брата, ему разрешили работать карателем в полиции под началом инспектора Лестрейда.
К ним приходит новенький инспектор, Джон Уотсон, с колышущимся на дне преступным коэффициентом. Джон быстро сходится с Шерлоком, однако Донован предупреждает его, что ...