Мощь империи Нетерил возрастает, несмотря на угрозу со стороны фаэриммов. Высший Арканист Усамакаллит собирается поднять в воздух собственный город - Шейд. Город, который будет летать среди мрачных равнин плана Тени - там, куда не сможет попасть ни один фаэримм. Верховная жрица Джергала, Магдален, собирается переместить церковь в Шейд, откзавшись от величия города Андрентайд в пользу безопасности прихожан. Но у Кель-Гараса свой взгляд на эту ситуацию.