Теплый кофе и горячие руки для расстроенной Кэт.

Всё идёт своим чередом, гильдия как всегда пьянствует, Нацу с Греем дерутся, ломая всё на своём пути, а Эльза их разнимает и наслаждается своим любимым тортиком, короче говоря всё как обычно, но спустя несколько дней Люси пропадает без следа, не оставив записки и даже запаха. Нацу срывается на её поиски. Но все оказывается бесполезно. Ни кто так и не смог найти девушку. Спустя полгода Нацу находит странное письмо с весьма необычным запахом , но таким знакомым почерком. Прочтя письмо.....

Как-то раз Нацу решил заглянуть к Люське домой (как обычно), но находит Люси пьяную в стельку и тут начинается самое веселье...