А Камелоте объявилось существо способное принять облик любого человека. Мерлин использует заклинание, позволяющее читать чужие мысли, чтобы найти его, но во время поисков он узнает сокровенные мысли всех обитателей замка, в том числе и Артура, постоянно думающего о сексе с Мерлином.