Прошло два года с тех пор, как восходящая звезда театрального мира - невероятный актёр среди всего молодого поколения Кэйа Альберих - заявил о своём уходе со сцены. Общественный резонанс был велик, вот только длился недолго - об Альберихе быстро забыли. Теперь же Кэйа ведёт риторику в финансовом университете им. Л. Бореалиса и живёт себе тихо-мирно... до того момента, пока на его факультатив не записывается один очень красивый, но сильно угрюмый студент, который явно что-то от него скрывает.

Говорят, влюбленным и море по колено, но что делать, если влюбленный человек стоит посреди этого бескрайнего моря один? История про то, как Кэйа узнал о помолвке Дилюка, как поздно осознал свои чувства к нему, и как настойчиво Бездна зазывала его окунуться в море.

Во время собственного ночного патрулирования Полуночный герой попадается на глаза рыцарской страже и не придумывает ничего лучше, чем забраться в окно к спящему Кэйе. Кто бы мог подумать, что он застанет капитана за чем-то неприличным?

AU! Измученный неуспехами в собственном вокале студент музыкальной академии Кэйа сталкивается с загадочным пианистом Дилюком, который просит побыть его певцом-иллюстратором для концертмейстерского класса. Сквозь репетиции и обстоятельства в них зарождаются сильные чувства как двух партнёров по музыкальным номерам, так и нечто большее.

Если Кэйа сомневается в собственной удаче, то он подбрасывает свою счастливую монетку. Если Кэйа сомневается в значимости собственной жизни, он просто рвётся в бой защищать других. Если Кэйю грубо пихают на пол и заявляют, что трахнут, значит что-то пошло не так.