Ли Феликс влачит вялое, жалкое существование и живет только отчаянным ожиданием момента, когда он, наконец, будет свободен. Встреча с Хёнджином дарует ему свободу гораздо раньше, чем он того ожидал.

Капитан Сириус Блэк гордился тем, что избегал (или, учитывая его карьеру, обплывал) любых обязательств. И одной из величайших шуток Судьбы стало то, что его вот-вот выберет в качестве спутника жизни самое преданное и упрямое из существ. Это история о том, как Сириус Блэк приручил дракона по имени Бродяга. Или, точнее, это история о том, как дракон по имени Бродяга приручил Сириуса Блэка.

Внедорожник прокладывал себе путь по извилистой и грязной грунтовой дороге между полями, окруженными стенами из плоского серого камня. Они ехали посреди ничего: мимо проносилась сельская местность, сплошные зелёные поля и бескрайние небеса, и всё это было просто отвратительно. Сириус готов придушить Джеймса голыми руками. Сириус и Джеймс оказываются на йокширской ферме в сезон ягнения. И сыну фермера это совсем не нравится.

Ремус — шторм, проносящийся по маленькому городку Сириуса, и Сириус лежит на залитой водой мостовой и ждет, когда его смоет.

Возвращаясь домой, Ремус становится свидетелем тревожного события, которое ведет его по извилистому пути, полному открытий: тайные общества, жуткие ритуалы, фигуры в плащах и темноволосый парень, который оказывается самым опасным из всех.