Война, которая никогда не была официально оформлена, всё идёт и идёт. Пираты не упускают возможности напасть на корабли знатных особ, а корсары в свою очередь не щадят морских разбойников и если не убивают, то отправляют на "честный суд" в высшее общество. Немногочисленные эльфы, что прячутся в лесах, помогают и одной, и другой стороне, извлекая из этих битв выгоду. А русалки ненавидят всех людей и уничтожают любого, кто двинется на их территорию. Так и живёт могущественное королевство Фиор.

Уже которую неделю детективы с разных уголков страны ищут убийцу, объявившегося в Магнолии. Этот человек зверски убивает людей, не оставляя после себя ни одной улики. Но однажды он совершил оплошность и оставил в живых свидетеля.

Милая Анна, теперь не осталось ничего, что напоминало бы мне о прежних временах...

Она ушла навсегда, а он так и не успел сказать ей, что любит...

Очередная ссора с Греем, очередной приход друга детства, что всегда поможет. Но тогда она его прогнала, а теперь - повсюду видит его изуродованное тело.