А что если бы проклятье Пэна не перенесло всех в Зачарованный лес?
А что если бы Эмма с Генри тоже попали под заклятье?
Проснувшись утром, Эмма оказывается в доме Миллс, а Реджина появляется в доме Прекрасных. Теперь Эмма мэр города, приемная мать Генри и Злая Королева, а Реджина теперь шериф ...