Макс увольняется из отдела, разрывает связь со всеми друзьями и коллегами, исчезает со всех радаров. Лёша думает и верит, что Макс снова ушёл в запой, и рано или поздно вернётся. Так продолжается два года, пока однажды Лёша не выдерживает и не находит Макса. Однако сразу понимает, что Максимов живёт совсем не так, как он себе представлял.

Лёша даже не подозревал о том, что в его устоявшуюся, спокойную жизнь вернётся ещё кто-то так же сильно нужный ему, как его жена Лена. Однако, покой исчез из его жизни, когда он понял, что к бывшему лучшему другу Максу он испытывает сильные чувства. Самое страшное — он разрывается между двумя и теперь совсем не понимает, чего хочет на самом деле.

«Иногда то, что у вас не стои́т в постели, не значит, что у вас эректильная дисфункция. Возможно, что вы просто гей» — с такими мыслями Лёша выходит из больницы, забивая номер чудесного доктора Максима Максимова в телефонную книгу.

Этой ночью здесь будет жарко. Ведь сегодня у главных героев — Германа, Алёны и Макса — сбылась та самая сексуальная фантазия, о которой до этого момента им приходилось только мечтать.

Фил Раск перехватывает данные «Guizer'a», передаёт их в ФБР и возвращается к обыденной жизни. Он искренне заинтересован Изабель Моралес, хочет узнать её поближе и делает первый шаг. Вот только кучка потерявших контроль головорезов из русской мафии во главе с Богданом не согласна с приказом руководства о возвращении в Москву и хочет вернуть прибыльный стартап с помощью Фила любой ценой, даже если ради этого придётся пролить чужую кровь.