Нью-Йорк, до боли непривычный и опасный. Он более не залит светом неоновых огней, в его переулках не играет, внезапно ставший вновь популярным в третьем тысячелетии, джаз. Небо города не полнится множеством машин, которым для передвижения более не требуются колёса. Теперь всего этого нет. Лишь напряженная тишина, способная порваться в любой момент, да холодные отблески луны, скользящие по тёмной коже полуразрушенных зданий. Тысяча девятьсот пятьдесят второй год не принёс Америке ничего хорошего.

Эта короткая и пока что не законченная зарисовка повествует о приключениях Аделаиды Корнаро и Стича - двух карликовых представителей карликовой расы опау, которые преследуют отнюдь не карликовые цели.

Кто на самом деле может противостоять природной стихии? Нью-Фелисити: каждый год он привлекал сотни туристов, желающих посетить этот город-жемчужину, расположенный меж двух рек. Однако теперь всё по другому. После извержения вулкана небо оказалось затянуто непроглядной серой мглой, а жители города оказали брошены на произвол судьбы. Но не всё так плохо. Поговаривают, что далеко на севере, ещё есть земли, на которых в достатке свежей еды и чистой воды, а самое главное - солнечного света.

Америка пятидесятых годов. Ещё не все раны зализаны, оставленные Второй мировой войной. На улицах и в душах жителей царит расизм, национализм, сексизм. Мафиозные семьи делят город на зоны влияния, а политики пугают с телеэкранов возможной войной с СССР. Вот только есть одно "но". Нью-Йорк теперь населяют антропоморфные звери, что думают и поступают аналогично людям. Именно в таком окружении детектив Артур Пинкертон должен постараться найти убийцу, на чьих руках имеется уже не одна жертва.