Прошло два года с тех пор, как Ник и Джуди стали напарниками и закрыли дело о «Ночных горлодёрах». У двух полицейских родился сын. Жизнь могла дальше идти своим чередом, но, как оказалось, у Барашкис нашлись единомышленники. Когда ко власти пришёл новый мэр, в городе вновь началась подозрительная череда одичания хищников. На этот раз всё было гораздо серьёзнее. Хищников объявили вне закона и Нику пришлось скрыться. Джуди сдала своего сына в детдом, чтобы защитить от возможных атак бывшего мужа.

Рассуждение Машины о смысле её существования.

Если дети не могут уснуть, то только одно помогает - сказка.

В один вечер, на порог детского дома в Сан Франциско подкинули ребёнка. Всё бы ничего, но он имеет странный глаз, будто кошачий, а потом начинаются совсем странные вещи.