Альтернативный конец истории Артура и Мерлина. Не послушав Килгарру, Мерлин опустился на колени перед Авалоном. Безысходность, горе, паника перемешались и переполняли его сердце. Слеза, скатившись по его лицу, упала на водную гладь. Вдруг маг почувствовал тепло, исходящее как будто из озера. Оно медленно нарастало, отчего озеро начинало бурлить. Не сразу Эмрис осознал, что тепло исходит из его рук, опущенных в воду. Увидев, как его руки начинают светиться, Мерлин понял, что нужно делать.

Предположим, что в средневековом Камелоте есть День Святого Валентина :)

Мерлин сидел на подоконнике, вглядываясь в ночное небо. Все было хорошо. На жизнь Артура никто не покушался уже несколько месяцев, на Камелот никто не нападал, Утер занимался государственными делами, Артур тренировал рыцарей и заваливал Мерлина поручениями, Гаюс снова закопался в свои склянки и тоже заваливал Мерлина поручениями. Все шло своим чередом… Но сердце мага не унималось. Промелькнувшая тень, едва уловимый запах, пойманный взгляд – даже такие крохотные детали заставляли трепетать.

Мерлин тщательно протирал тряпкой окна в покоях принца. Он не делал этого ровным счетом никогда, но в этот раз пришлось. Потому что именно в этот раз, а точнее, весь последний месяц, за всеми его движениями очень внимательно наблюдал Артур.

Мерлин, воспылавший чувствами к принцу Камелота, проводит свои дни в попытках завоевать его сердце, не выходя из своей роли слуги. К великому сожалению, сей принц не обладает большой наблюдательностью. За всем действом наблюдают рыцари Камелота, руками и ногами болея за Мерлина, но и не забывая при этом о своей личной жизни.