Фик является продолжением "Корабля-призрака" (но спокойно можно читать и отдельно), вкратце - Энтерпрайз продолжает исследование необычной туманности. Три планеты - три отдельные истории.
В части 1 Маккой рассказывает страшилку, во 2-й команда встречает новую цивилизацию, а в 3-й ее ждет загадочная история, произошедшая с группой геологов.
Попавший в США в 1940 году Луи, известный жителям провинциального американского городка под именем "Рэй", принимает несколько прагматичных решений, изменяющих всю его жизнь.