Из-за распространения неизвестного вируса на свет начали появляться дети с необычными способностями и рогоподобными наростами на голове. Они по многим меркам превосходят людей, быстро развиваются, а также питают жестокость к окружающим. Чтобы скрыть их существование, правительство решает содержать детей в исследовательских центрах, во главе которых стоят шиноби из Анбу. Хината была обречена на такую жизнь, но подслушав разговор учёных о себе, девочка решает узнать правду.

Кирин королевства Хо выбирает нового владыку, Тютацу. Тайхо старается направлять короля, но между ними возникают серьёзные разногласия. Хорин вынуждена смотреть как честный правитель становится на путь тирана.

Жена Хозяина Огня, Мэй, погибает от рук мятежников, всё ещё поддерживающих старого правителя. Принцесса Азула решается посетить похороны бывшей подруги и примириться со своим прошлым. После прощания с супругой, безутешный Зуко отправляет сестру на Угольный остров и поручает ей важное задание, которое может выполнить лишь она одна...

После гибели своего отца Рэйчел Фонг вынуждена скрываться от его врагов в трущобах Нью Йорка. Она находит приют в борделе, где берет себе имя Нагайна. Девушку тяготит её новая работа, но она не может оставить своё укрытие, не заработав достаточно денег. Однажды она встречает юношу, который знает о её секрете и предлагает свою помощь в обмен на услугу...

После долгих поисков, Йоко смогла найти свою настоящую семью в королевстве Кэй. Дабы не вызвать подозрений, она тайно хочет навестить их. В этой затее ей решает помочь Ракусюн.