AU 3 серии 2 сезона. Артур с рыцарями нападают на другой лагерь, и Моргана впоследствии уходит вместе с друидами из Камелота. Проходит 5 лет. Утер при смерти, и у Моргаузы появляется шанс поработить Камелот. Артур отбивается от атаки, но Мерлин раскрывает себя перед другом и Верховной Жрицей. Разгневанная Моргауза уходит ни с чем. Вскоре из пророчеств она узнает о Моргане и Мордреде, единых во зле. Ведьма решается найти их. Но живо ли пророчество?

Лондон, 21 век. Во время Хэллоуина несколько школьников совершают ритуал призыва духов и, нарушив ткань мироздания, выпускают в наш мир Моргану Пендрагон. В это же время в городе появляется маньяк-убийца, но связано ли это с возвращением Верховной Жрицы? И как в таком случае ее остановить? Глава тайной организации, много веков ожидавшей возвращения Короля Былого и Грядущего, отправляет свою помощницу на поиски Мерлина, который уже несколько лет заперт в психиатрической больнице.

Однажды, в очередной раз спасая Артура, Мерлин погибает, но у него остается дочь, которая во всем винит короля.

Со дня смерти Артура проходит 5 лет. Королевством правит Гвиневра, Мерлин стал придворным магом и вместе с Леоном, Персивалем и Гаюсом как может поддерживает королеву. Однажды в лесу на них нападают разбойники, и таинственный рыцарь спасает королеве Камелота жизнь, тут же исчезая. Гвен хочет найти своего спасителя, чтобы отблагодарить. Заняться поисками вызвался Мерлин, но почему лицо незнакомца кажется ему таким знакомым?

Рыцарский турнир - не место для принцессы? Попробуйте объяснить это Артуриане Пендрагон.