Несмотря на летнюю жару, Кёраку решает провести учения для всего Готей 13. Капитанам, а особенно Хитсугае Тоширо, эта идея кажется ужасной. Но приказ есть приказ.

Пожиратели Смерти уже в Хогвартсе. Они активно вербуют сторонников среди членов чистокровных семейств. Юная слизеринка Орели Нуар понимает, что в надвигающейся войне отсидеться не удастся и придется выбирать сторону. Такое же понимание приходит и к Сириусу Блэку. Подростки должны разобраться в своих мыслях, чувствах и желаниях, ведь одновременно на них сваливается и первая влюбленность.

Мацумото весело проводит время за пирушками и почти не выполняет свои обязанности, как лейтенанта. Однажды терпению Хитсугаи приходит конец.