Сидящий напротив пришелец больше не напоминает Уилфреду сумасшедшего в полосатом костюме, о котором с таким упоением рассказывала Донна. Доктор не мельтешит и не сыплет идеями, словно прижатый грузом своей девятисотлетней жизни. Он не двигается и, кажется, не дышит, невидящем взглядом смотря в одну точку. Плещущееся в его глазах отчаяние мешает Уилфреду поверить в его возраст. Старики не отчаиваются.

Скорый приезд Антипапы будоражит и без того неспокойные воды Гриндейла, пока новый учитель Бакстер Хай незаметно баламутит умы смертных друзей Сабрины. Роз тонет в размышлениях о добре и зле, Пруденс — в тщетных попытках завоевать расположение отца, в то время как Ник мечется, как корабль, попавший в шторм. Сабрина же всё глубже погружается в водоворот колдовского мира, отдаляясь от мира смертных. Каждый ищет ответ, журчащий на кончике языка.

Идея познакомить Николаса с миром смертных давно не давала Сабрине покоя. И разве может быть что-то лучше, чем поход в кино шумной компанией? То, что походу вечера у нее появляется возможность приобщить своих смертных друзей к магическому миру, лишь приятный бонус, с легким привкусом серы.

Александр сбился со счёта, сколько раз его называли монстром. Окончательно в этом его убеждают отнюдь не слова.

Он женат на музыке, от которой порой сбегает к любовнице — киностудии. @ За свои сорок лет Джаред повидал многое, если не сказать всё, и попробовал всего понемногу, так и не выработав зависимости или пристрастия к чему-либо — его единственной страстью неизменно оставались музыка и горы. Не найдя вдохновения, без которого было бы глупо соваться к законной жене, в последних он решил навестить любовницу, надеясь, что хоть она вернёт ему энергию и ускользающее чувство жизни…