Королева Элизант II повысила профессора Неолита до статуса королевского учёного, и теперь от этого страдает вся Ассоциация Исследователей

Умы жуков подчинены лишь вере, пусть та бессмысленна, глупа, но им нет дела до того, чтоб внять рассудку, и разума чистейший свет низвергнут те, кто, словно бы в игре, так преданы придуманному богу, что правоту свою лишь рады б отстоять, и пусть на то жуки друг друга станут презирать – богам то лишь в утеху

Действия происходят после событий Godmaster и спустя несколько лет. Призрак и Дитя уже подросли и просто живут в тихом Дёртмауфе, наслаждаются свободой и ждут своей дальнейшей участи...

АУ, в которой Рыцарь побеждает чуму, но при этом выживает. Теперь он отправился бродить по миру в компании верного друга Мрачного Дитя. Рассказ ведётся от лица Дитя.

Он старался не кашлять ночью: не хотел разбудить Чару, не хотел, чтобы она узнала, почему её брат так надолго уходит в ванную, почему, вздрагивая и заглушая приступы кашля, принц весь сжимается на кровати, а от боли из его чёрных глаз текут слёзы. Почему дрожащей лапой он тянется к стакану, вода в котором к утру становится красноватой. Почему тихо рыдает каждую ночь, прокручивая в голове воспоминания о некогда спокойных временах с ней, почему… Почему он скоро умрёт.