Как спасти праздник в Мондштадте от козней Фатуи? Ответ на этот вопрос знают герои этой истории...

Наших бравых бандитов просят всего лишь присмотреть за дочкой Босса... Однако буквально на следующее утро ребята, в том числе и Триш, совершенно бизаррным образом оказываются под действием проклятия и превращаются в паранормальных сущностей. Мало того, что это мешает им жить, что-то очень странное начинает происходить в их родном Усть-Подзалупинске. Ребята отправляются на поиски истины, чтобы вернуть себе нормальное обличие и даже предотвратить потенциальный конец света...

"В конце концов, он не может похоронить память о Наранче. Все воспоминания, извинения, желания, сказанные и несказанные слова - остаются лишь в его сознании, как на единственном в мире носителе от давным-давно исчезнувшего устройства - ни дать, ни взять. Они проигрываются в нем раз за разом, как бесконечная пластинка, варятся и перемешиваются, сливаясь в причудливых формах и обрастая сторонними деталями, порой исходно совсем не свойственными."

У Наранчи день рождения. Наш герой обиделся на Фуго за то, что тот не сделал ему подарок, и поэтому уходит с Мистой в отрыв. Однако при этом наживает себе неприятности...

Наранча соблазняет недовольного подельника на танцы.