Зира и Энтони - давно знакомые одноклассники и бывшие хорошие друзья, которые потеряли связь друг с другом после школы, несмотря на чувства Кроули, пылающие огнём, к белокурому ботану и интроверту. Зира пошёл дорогой учителя, а Энтони устроился на работу личного шофёра одной шишки (Сатаны). Однажды ...

Начальство послало Эдемского Искусителя в Америку с целью спасти одного из герцогов(?) Ада. В штате Вермонт он попался одним охотникам, а Кроули обязан спасти его даже ценой своей жизни. Он направляется туда и попадает в дьявольскую ловушку Винчестеров. И тут идут два варианта концовки. Либо ...