Космическое пространство - мечта для юных авантюристов. Оно безмятежно, насколько вообще может быть, и, кажется, будь возможность, Белый бы проводил всё своё время близ огромного окна, отделяющего их общий зал от внешней среды, холодной и смертельной. До тех, разумеется, пор, пока на корабле не начинают вещать о предателе, а космос не начинает казаться ловушкой.

Юный Эрик Мерк оказывается в сложной ситуации: за его спиной привычный сердцу мир, где он, будучи обычным человеком, продолжает заурядную жизнь студента. Впереди же ждёт совершенно иной, где он становится драконом, хищником, да размерами, к несчастью, не вышел больше кошки. Но, тем не менее, Эрик приспосабливается. Или, по крайней мере, очень старается, свыкаясь с новыми правилами этого мира.

Альтернативный исход событий, при котором Дауд, после поисков и заточения(!) Далилы, решает оставить Томаса во главе китобоев и отправиться на свою родину, Серконос, наконец покидая землю Дануолла.