После неудавшейся битвы с Вольтури проходит месяц, и Белла, все это время живущая счастливо, одним поздним вечером прокручивает в голове то событие. Она вспоминает, что Аро говорил что-то про Изменяющихся (далее Оборотни), и она всерьез интересуется этим.

Начинаются поиски информации про них. ...