Старый друг Джона Винчестера сообщает Дину и Сэму, что Бикон-Хиллз в беде, и просит их о помощи. И город правда в беде: спустя полгода после исчезновения Девкалиона, Лидия снова находит два трупа. Стайлз и остальные из стаи уверены, что это работа оборотня. Дерек, который давно переехал в Лос-Анджелес, после этих вестей решает вернуться домой. Короче говоря, в Бикон-Хиллз высокий уровень смертности, Дерек и Стайлз скучали друг по другу, а Дин серьезно боится старушки и ее попугая.

— Травы афродизиака очень сильны, — сказал Гаюс. — Любовь — пугающая сила, но похоть способна омрачить разум самого спокойного человека, выпуская из глубины его самые дикие и примитивные инстинкты, — он посмотрел на удивленное лицо Мерлина и торжественно добавил: — Пусть боги пожалеют того, кто стал жертвой страсти.

Питер хочет Стайлза, парня своего племянника. И если невозможно получить его сейчас, это не значит, что Питер не может ... фантазировать.

Мерлин - молодой врач, работающий в отделении скорой помощи. Его жизнь протекает спокойно, пока однажды прошлое и настоящее не сталкиваются, открывая старые раны.

Мерлин влюблен в Артура, но у него есть одна маленькая горячая проблема: всякий раз, когда он возбуждается, вещи вокруг начинают загораться. Артур решает помочь, подойдя к вопросу радикально.