Всё началось с ревности, прячущихся в глубоком омуте карих глаз чертей и желании чаще быть рядом с лучшим другом, что, кажется, всё понимает.

Во время записи специальной дэнс-практики на песню Horizon Ёсан ощущает на себе чей-то слишком внимательный взгляд. И не сказать, что впервые..

Русалочье проклятье выглядит для всех одинаково - если тебя не утопили и не сожрали сразу, значит это обязательно случиться позже. Вступив в связь с существом из глубин, человек больше не сможет противостоять его зову, где бы он ни был. Идя на зов, проклятый просто уходит в море и больше не возвращается. Ничего на его пути не может заглушить зов или остановить проклятого, будь то боль, крики или стены. Именно от этого Ёсан и спасает своего друга вот уже несколько лет.

Вообще, Чонхо не особо вспыльчивый оборотень, но внутренний волк у него хитрый, кормится подавляемой злостью, чтобы потом овладеть и ,может,даже завладеть телом вопреки человеческой воли. Но Чонхо упрям, и потому все шишки достаются не волку, а человеку, с которым парень живёт уже второй год. - Ещё одно слово, и ты тоже получишь.

Уён отправляется гулять в лес, чтобы привести мысли в порядок. Мало того, что он умудряется заблудиться, так ещё и встречает какого-то странноватого парня, которого видит в первый раз... В первый ли?