Это история о встрече света и тьмы. Двое — юный, искалеченный горечью потерь граф Сиэль Фантомхайв и демон, древнее мира, носящий тысячи имён, что давно стерлись из памяти людей: Мара-аль-Балак, Некалла, Джиннад-Танар, Баал, Себек-Ра тот, кого во веках называли богом и джинном, дьяволом и любимым, проклятием и спасением. Под его ногтями люди находили золото и гибель, а в его очах — отражение самых древних своих страхов. Но сейчас его зовут Себастьян.

Он исполнил контракт.
 Забрал душу.
 И вместе с ней «умер» сам, лишившись всего, что когда‑то любил. Осознание пришло сразу. Столетие он скитался тенью, без оправданий, без прощения.
 Мир был пустым, а боль вечной. Пока по насмешке судьбы он вновь не встретил того, кого считал потерянным навсегда. Эта история о демоне, который не искал искупления, но всё-таки его обрел.

Сиэль получает загадочное приглашение на Бал-маскарад, где маски скрывают лица, но раскрывают истинные желания, открывая путь к сокровенным мечтам. Среди таинственных персон он встречает незнакомца: высокого и стройного, словно вырванного из смелых фантазий. Его волосы черные как смоль. Маска из черных кристаллов искрится, придавая загадочный шарм, а темные глаза смотрят с интересом. Незнакомец дарит Сиэлю возможность, хотя бы на одну ночь, забыть леденящий холод глаз его любимого демона.

«Самый страшный кошмар Сиэля — не смерть. Это жизнь без Себастьяна.» После трагических событий на корабле «Кампания» ночи графа наполняются мучительными кошмарами: он вновь и вновь падает в бездну, а демон каждый раз ловит его — и… умирает от удара косы смерти.

— Я даю вам шанс. Убегите от моего демона — и будете свободны. Не справитесь… — пауза, во время которой тишина стала густой, как кровь, — заплатите за свою дерзость. В полной мере. * Сиэля похищает очередная шайка бандитов, и кажется, он и Себастьян начинают получать удовольствие от этих игр в «спасение».