Талантливый кузнец Мин Юнги никогда не был тем, кому могли надоесть серые будни: он всегда ценил спокойствие и стабильность. Но сначала в скучную жизнь кузнеца пришёл (приплыл) Русал, который спас ему жизнь, а потом объявился шумный подмастерье, без умолку твердящий о какой-то жемчужине и волшебном мече. Неужели кузнец недостоин тихой мирной жизни? Что от него хочет подмастерье, зачем нужна магическая жемчужина и какие тайны скрывают моря, окружающие королевство Сапфирия?