ГДР, примерно начало 80-х годов. Совершенно разные, с кардинально отличающимися судьбами, Тилль и Рихард всю жизнь были не разлей вода. Линдеманн, которому с самого детства пришлось несладко, больше всего дорожил своим лучшим другом, взаимоотношения с которым стали переходить на какой-то новый уровень. На семнадцатилетие Рихарда он приготовил особый подарок, и уже предвкушал его вручение, но по пути к дому Круспе произошло непредвиденное.

Абсолютно обычный вечер. Рихард решает устроить себе романтик в горячей ванне, но атмосферу нарушают какие-то странные звуки. Кажется, в своём доме, где гитарист так привык жить по собственным правилам, он теперь совсем не один. Придётся узнать незнакомца поближе. А ещё... Почему вдруг стало так холодно?

Рихард стал для Пауля самой надёжной опорой и поддержкой, без которой Хайко не представлял себе ни единого дня своей жизни. Со временем Пауль перестал чувствовать себя обузой, а Рихард, в свою очередь, проявлял свою любовь всеми возможными способами, которые совершенно его не тяготили. Ведь переживал Рихард только об одном - что же на самом деле чувствует Пауль, для которого возможность радоваться привычным когда-то вещам... взяла и так неожиданно оборвалась.

Чтобы хоть как-то развеселить заболевшего Рихарда, Тилль решает пересмотреть с ним старый фотоальбом, в котором они находят до невозможности милые детские фотографии гитариста.

Прошло уже три года с тех пор, как Рихард улетел в Нью-Йорк. Всё бы ничего, но Тилль, так и не дождавшийся ни самого любимого, ни какой-либо информации о его пропаже, практически потерял надежду на воссоединение. Он ещё не знает, что одно осеннее утро разделит его, казалось бы, потерявшую краски жизнь на до и после.