1. Шестая смогла выбраться из Чрева и даже на корабле сумела добраться до неизвестной ей территории. 2. Беглец, после гибели Леди ожил, его тело вернулось в норму. 3. Пятая обманула притворщицу, уплыла на Чрево и там и встретила Номов и Беглеца, за тем они вместе оттуда тихо последовали за Шестой. 4. Моно, удалось сломать материю, в которой он застрял и открыть перед собой новую дверь. Она открылась и ему предстоял новый долгий путь по совершенно незнакомым ему пейзажам и правилам.

События происходят после смерти Оды Сакуноске. Что делал Дазай с того момента, и как долго он искал и выслеживал Танеда - руководителя Особого Отдела По Делам Одарённых? Кто ему в этом помогал? И как он познакомился с рабочим коллективом своей новой работы?

Внезапно, Девочка в желтом плаще и Шестая, находят журнал, на котором нарисованы два обнимающих друг друга парня. На журнале они обнимались очень странно, а возле надписи "Скука и страсть" была маленькая отметка "Яой 18+". Но во время чтения, девочки представляли себе образы своих друзей, которые сейчас пошли искать еду.

-Ацуши, неужели ты боишься?

Как же она ему надоела. Зла уже не хватает. Но тем что дурная, она и привлекает его.