Весь юнит дэнсрачи в канун Нового Года репетирует новую хореографию, которую будут показывать на праздниках. У каждого постепенно меняются места, но в этот раз Феликс чаще всех занимает центральную позицию, не догадываясь, что двое старших питают к нему далеко не дружеские чувства. Ничего не подозревая, он предлагает отпраздновать Новый Год в отеле не подалеку, ведь до полночи остался всего час. Справятся ли с искушением Минхо и Хенджин? Что преподнесёт парням эта волшебная ночь?

Во всем мире каждый год рождается небольшое количество котят, которые с рождения могут превращаться в людей. У них есть выбор: остаться животными, ничего не делая, или стать человеком навсегда, найдя своего соулмейта. Если они соприкоснуться носами в теле животных, то станут людьми, не имея возможности провести свою жизнь счастливо с кем-то другим. Феликс входит в число таких счастливчиков и мечтает найти свою истинную любовь. Будет ли рад соулмейт встрече, и как скоро она произойдет?

История о том, как Минхо спалился, а его задницу снова пришлось спасать Хан Джисону. А так же о милой совместной жизни кота и цыпленка

Феликс и Минхо совсем недавно начали встречаться, в то время, как "канонные" пары были давно распределены. Из-за этого парни договорились о нескольких правилах, которые должны были соблюдать при встрече с фанатами, прогулке на улице или записи очередного ролика. Однако не всегда все пункты они могли выполнить. Что за правила придумали парни, и почему их реализация достигается иногда огромным трудом?

Получив очередной отказ на прослушивании Минхо не понимал слов, сказанных ему почти на каждом из них: "Ваши песни без чувств, как и голос. Вы пишите песни про любовь, но этой самой любви в них и не чувствуется. Вы хоть раз любили?" Неужели нельзя петь песни, не чувствуя этого? Да, он никогда не влюблялся и всякий раз отрицает потребность в любви, проще всегда быть одному. Но сегодня точно не тот вечер, когда он останется в одиночестве. Почувствует ли Минхо любовь и не будет ли поздно?