В Средиземье когда-то давно существовала таинственная страна людей. Жители там были храбры и жестоки, зато они владели немыслимыми богатствами. Красота их драгоценностей и реликвий завораживала даже долгожителей-эльфов, столь искусных в ювелирном мастерстве. Принц Трандуил и великий король Орофер отправляются на войну с людьми против орков. Им предстоит узнать менталитет темнокожего народа и сдружиться с его суровой царицей.

Избыток чувств есть опасность. Наживка может сработать и воспользоваться слабостью хищника. Если только хищник позволит это сделать...

Восемнадцатилетняя девушка, Фиона, наконец-то вырывается из заточения страшного замка Белли, но вместе со своим псом попадает в мир Средиземья. Измученная перепадавшими на её голову злоключениями она крайне неоднозначно относится к жителям Лихолесья. Могущественный владыка Трандуил замечает в девушке сильную притягательность, ведь она далеко необычный для Средиземья человек...