Кто же знал, что эти кровососущие твари существуют? И кто бы мог подумать, что Цинсюань станет одной из закусок на их праздничном столе.

Итэр просыпается на берегу океана. Сестра.. ее забрали. Позже он вылавливает себе друга - Паймон, и вот они уже вместе идут по лесу, где встречают 3 юношей. Позже, после встречи с драконом, они в добавок к ним находят целую группу таких же людей,как и Итэр - прибывших из другого мира. В итоге, они решаются путешествовать вместе. Какие приключения их ждут? Как изменится привычная для многих вселенная геншина, если забросить туда горсть заклинателей, небожителей и демонов?