Я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не помню. Я пытался понять, что происходит, но мои мысли словно блокировались чем-то. Вдруг я услышал неприятный громкий звон, который пробудил мои воспоминания. Я... Умер.

После битвы с Неферпиту Гон оказался при смерти. Единственной надеждой на его спасение были Аллука и живущая в нём личность — Наника, однако...

На границе мира духов и людей расположился город Фантасмагория, где ежегодно проводится фестиваль в последний день десятого месяца календаря. В этот день барьер на границе слабеет, из-за чего духи могут спокойно путешествовать по людскому миру, оставаясь незамеченными. Некоторых духов избирают в качестве проводников, которые обязаны приглядывать за опасными демонами, способными навредить людям. В один из таких дней колдуна, поселившегося в лесу со своим учеником, избрали проводником.

Четвёртая Великая война шиноби наконец закончилась, но ценой огромных потерь. Близкие друзья Наруто, Сакура и Саске, погибли, сражаясь с Мадарой. После возвращения в деревню Цунаде ушла с поста Хокаге, передав его Хатаке Какаши. Шестой, видя подавленное состояние Наруто, рекомендует его в ряды АНБУ, чтобы приглядывать за ним, как это пытался делать Минато-сенсей.