Франческо - молодой парень 19-ти лет, работающий проститутом под псевдонимом "Сан-Фран", спит за деньги по вызову, живёт бедно, старается свести концы с концами, оплатить своё обучение. Лололошка же школьник-наркоман, который сидит на героине, ужасная обстановка в семье побудила парня сесть на иглу. В один из вечеров Лололошка задолжал крупную сумму своему наркодиллеру, которую не уплатил в срок, за это его избили. Франческо же не смог пройти мимо молодого наркомана, поэтому приютил его.

Всем известно королевство Эрессия своим добрым нравом. В этом месте круглый год цветут цветы, происходят фестивали, а война не тронула этот райский уголок. Во время одной из поездок, когда происходил кутёж, принц Роман был скинут за борт, во время кораблекрушения. Весь экипаж умер, кроме принца - его спас неземной красоты парниша. Ведомый своим чувством любви, Рома отправился к запретной зоне - в морские владения, надеясь встретить своего спасителя.

Рома - молодой человек, ещё школьник, только перевёлся в новую школу. Однажды, когда он шёл в сторону своей новой школы, замечает сад невиданной красоты, который расположен недалеко от места пропажи людей. Осмелившись прийти к саду, замечает мужчину, ухаживающего за цветами там. Кто этот мужчина и почему он кажется столь знакомым?

Мир поразила неизвестная болезнь, Воскресенье и Зарянка пытаются найти лекарство от этой болезни, а между этим появляется всё больше и больше жертв безумия, потери памяти и личности. Носители патогена становятся пустыми оболочками, тенью самих себя. У родственников слишком разное понимание милосердия, а брат может понять её, но ничего не делает, чтобы переубедить сестру, ведь каждый имеет право на свою точку зрения. Одна команда, два лидера, один народ, два пути у каждого из них двоих.