В мире, где с начала времен существуют два вида людей, Ээро Ярве, рожденный от союза представителей морского и наземного народа, живет с последствиями этой связи. Страдая от многочисленных симптомов врожденного синдрома, он мечтает о переменах в теле и в разуме. Но готова ли к ним Эстония и ее народ, как на земле, так и под водой? Через что готов пройти Ээро, чтобы обрести свободу от боли и сомнений? И одного ли его коснется эта борьба?

Девяностые годы. Таллинн. В едва-едва заполучившую независимость Эстонию начинают съезжаться первые иностранцы, среди которых — независимый писатель и автор статей в одном из датских изданий Матиас Кёлер. Отправившись в Таллинн, чтобы получше узнать процветавшую в те годы эстонскую панк-культуру, Матиас сталкивается с одним очень эксцентричным представителем панк-сообщества по имени Эдуард. Это история о доверии и свободе, о революции и философии, о любви и культуре — о земле, ставшей им домом.

Почти год прошёл с того холодного зимнего дня, когда Эдуард впервые переступил порог своей квартиры на улице Якобсони. Дня, когда он ничего не ожидал, желая просто найти себя. Личная маленькая идиллия Эдуарда длилась ровно три месяца, пока не кончилась зима. А с приходом весны в его жизнь пришла неожиданность. Сказать точнее, поселилась в соседней квартире.

Свен Крамер. Красив, обаятелен, непобедим, легендарен, притягателен и... недоступен. Тот, к чьим ногам девушки падают штабелями, стоит ему лишь намекнуть о желаемом. Но спонтанный спор заставляет его свернуть с протоптанной дороги, когда на кону оказываются не только его достоинство и слава, но и чувства близкого ему человека. Что выберет Свен: преданность собственному имиджу или счастье за его рамками? И к чему, в таком случае, приведёт его решение?

После заключительного этапа Кубка мира в Херенвейне прошло почти полгода. Многое изменилось в жизни участвовавших в ней атлетов, в том числе и в жизни Ховарда. А точнее — все эти полгода он не знал ничего о своём лучшем друге Свене, который просто пропал после окончания прошлого сезона. Накануне нового сезона друзья снова встречаются на первом этапе Кубка мира в Канаде, и Ховард обнаруживает, что что-то в этой дружбе даёт сбой. В конце концов, они устали от холода по другой край кровати.