Саша Уэйбрайт вместе с отцом проживают в маленьком городке Рэйвен Брукс, который кишит огромными воронами. Но повседневная жизнь Саши вскоре ломается пополам, так как её двух школьных подруг объявляют официально пропавшими. Это заявление подталкивает Уэйбрайт тщательно приступить к расследованию этого дела, ведь их местный отдел полиции отказался хоть как-то браться за это, посчитав, что возможно девочек уже нет в живых. Но в один из серых дней Саша слышит детский крик из соседнего дома Бунчоев.

Энн Бунчой и Марси Ву меняются телами. Как обе девочки смогут пережить эту катастрофу, если каждой из них придется стараться не угробить свое новое тело ради жизни другой?

Когда Энн и Саша попали в плен к Ядру, они никак не ожидали, что в результате возникнут такие вопросы.

Трио бедствий отправляется в незабываемое путешествие в местные широкие хвойные леса, где натыкаются на старую, покрытую мхом, хижину, в которой давно не бывало души человека. Им не приходит в голову ничего лучше, кроме того, как переночевать там, пока не стихнет шторм. Но кто же из них знал, что именно там старый враг вновь покажет своё уродливое лицо или же использует лицо одной из них?