AU, в котором все маги и имеют врожденную способность к анимагии. Чем выше и сильнее твой зверь, тем выше твоя категория и тем больше уважения к тебе. Все, кто по какой либо причине не обернулся - нули и изгои. Никкаль - лиса, на которую совершено несколько покушений и ей требуется телохранитель для защиты, которым, неожиданно, становится Ноль.

— Тут и так все ясно, не нужно ничего объяснять, — слова Холмса, как пощечина. А чего ты ожидала, Ирэн? Обещала быть с ним, а в итоге спала с обоими?

— У вас замечательные руки, мисс. — От такого невинного жеста у меня начинают дрожать ноги, а по всему телу проносится волна мурашек, но я лишь молча смотрю ему в глаза со скромной улыбкой. — Позвольте вас отблагодарить. «Молчи, Ирэн!» — кричит мозг, и я прикусываю язык, чтобы ненарочно ничего не сказать.

- Ему я нравился когда был младше и милее! Но ведь я больше не являюсь милым! - восклицает Савада. - Ну я бы не сказала. Ты очень мило краснеешь, - "подкалывает" шатена Бьянки. - Абсолютно с этим согласен, - в их разговор встревает "новый голос" заставив Тсунаеши и Бьянки вздрогнуть. - Давно ты тут стоишь? - осторожно спрашивает Тсунаеши и смотрит на своего любимого. - С самого начала. - просто отвечает Хранитель Облака. - И что ты думаешь? - Что ты, зверек - идиот.

- Ты знаешь почему твой брат никогда не снимает перчатки? - в ответ на этот мой вопрос, он лишь отрицательно качает головой. - Просто прекрасно. Я начинаю думать, что у него фобия. Он не дает мне к себе прикоснуться! - Так возьми и выясни, почему он все же их не снимает.