Вечер в штаб-квартире Фатуи. Дотторе вернулся из очередной экспедиции.

Ночь в ущелье не кончается. Отряд воинов Натлана зажат между скалами и порождениями Бездны, которые принимают облик самых родных людей. Кинич, охотник, связанный контрактом с древним драконом Ахавом, держится дольше других. Но когда из тьмы выходит его собственная мать — та, что бросила его ребёнком, — рука с мечом дрожит. А ночь всё не кончается.

Эндрю знает, что это никогда не закончится. Он навсегда заперт в этом порочном круге боли и иллюзий, обречен на вечную борьбу с самим собой. Он навсегда обречен любить того, кого не существует, жить в мире, созданном его собственным разумом. Он навсегда обречен на одиночество, на эту вечную гонку за призрачным счастьем. И в этом – его личный ад.

— Надень её, Эндрю. Стань моим Фантомом. Стань моим отражением, — прошептал Натаниэль, и его пальцы обожгли кожу, как огонь. — Позволь мне увидеть, как ты становишься тем, кем я тебя вижу. Эндрю натянул маску. В разбитом зеркале ему улыбался клоун — кривой, жуткий, его новый лик. Теперь он принадлежал Натаниэлю. Навсегда. (Более подробное описание в "Примечания")

Эндрю скрывает что он омега принимая подавители, но из-за некоторых обстоятельств ему приходится прекратить их принимать. Ему придётся дать своей второй сущности выйти в мир. Как отреагируют окружающие? И сможет ли он не принимать их или всё же сорвётся?